2022-2026年中国宠物市场发展预测分析
发布日期:2022-04-23 04:53 来源:未知 阅读: 次
中国宠物行业随着1994年《北京市严格限制养犬规定》的出台而开始兴起，已历经20年的发展路程。期间中国人口结构和社会环境的不断变化拉动着国民对宠物的需求，宠物主对宠物的饲养也开始发生地域、年龄层、功能、饲养方式和品种的转变趋势。宠物数量的攀升刺激着宠物相关产业的飞速发展。宠物食品、宠物用品、宠物医疗、宠物美容行业等基础类宠物消费的渗透率逐年上升。随着国民经济水平的提高，宠物主对宠物生活质量愈发重视，宠物消费不断升级，宠物婚介、宠物殡葬、宠物寄养等新兴行业也开始在市场涌现。据统计数据显示，2010-2020年，我国宠物市场的年均复合增长率约为30.88%。2020年我国宠物市场规模达到2，065亿元，同比增加2.0%。其中犬消费市场规模占比57.14%，达到1，180亿元；猫消费市场规模占比42.81%，达到884亿元。
1982年我国制定并实施的“计划生育”基本国策，对中国的人口和发展问题起到积极作用的同时也带来了不可忽视的人口老龄化问题。2020年中国老年人数（65岁及以上）已经达到了人口总数的13.50%。据全国老龄办目前公布的数据显示，有近一半的老人属于城乡空巢家庭或类空巢家庭，由此延伸出的情感依赖催生出其对宠物的需求。
随着城市化进程的发展，更多的年轻人选择到大城市打拼。工作和生活的压力导致结婚率和生育率逐年下降。2020年，我国结婚登记数据为813.1万，这是继2019年跌破1，000万对大关之后，再次跌破900万大关，仅为最高峰2003年的60%；2020年，我国育龄妇女总和生育率为1.3，已经处于较低水平。宠物可以满足单身人群的情感寄托，一定程度上帮助缓解生活和工作的压力。越来越多的单身人士和无孩家庭开始视宠物为他们的家人成员，对宠物的需求有增无减。
此外，政策的放宽也是宠物数量提升的关键因素。20世纪80年代，政策明确规定禁止养犬。90年代政策松绑，部分地区开始限养。2000年以后，政策逐渐放宽，对宠物的饲养做出明晰的规定，养犬证价格大幅下降。
根据《2020中国宠物行业白皮书》报告，2020年全国城镇宠物犬猫数量已达到10，084万只，比2019年增长169万只，增幅达到1.7%。其中宠物犬只数为5，222万只；宠物猫只数为4，862万只，同比增加10.2%。老年人渴望排遣孤独，年轻人需要消除寂寞，更多人需要宠物作为生活的伴侣和精神的寄托。随着人口老龄化、社会压力加剧和政策逐渐放宽，未来宠物数量会持续上升。
根据测算，2020年我国宠物零食市场规模约为368亿元，近三年复合增速为37%，约占食品细分品类规模的32.5%，且存在提升趋势。未来宠物零食是国内宠物品牌突围的一个主要窗口。
渗透率高。据2019年宠物行业白皮书描述，2019年宠物零食的消费渗透率达到79%，这说明每五名宠物主中有四人会给自己的爱宠购买宠物零食，渗透率甚至超过了每只宠物都会用的驱虫药（78.2%）。这说明在宠物主心中，宠物零食越来越成为不可替代的宠物消费之一。高渗透率对应着产品刚需、高消费力，这也从进一步应证了宠物零食市场的快速上涨趋势。
集中度低。虽然国外企业宠物干粮产品线数量多、覆盖面广，但其在宠物零食和宠物保健品领域的产品分布严重不足，我国仅有约15%的宠物零食市场份额被特定公司占据，其中只有玛氏一家国外公司。虽然在宠物干粮方面，海外品牌的市场份额难以撼动，但其在零食和保健品市场布局力度较小，竞争不充分，是我国宠物食品企业的主要突破口，国产品牌可以采取差异化竞争的策略，在进行主粮竞争的同时，实现零食突围。（四）国产品牌借助线上渠道实现快速发展
中国宠物行业的规模虽尚不足以支持大型线下门店的发展，但得益于中国近年来电商平台的飞速发展，线上渠道不仅为企业带来低成本、高效率的销售优势，还把高分散、小规模的国产宠物产品集结起来，推到消费者面前。宠物食品在电商渠道的销售增速可观，远超宠物医院、商超等渠道，在2019年已达到53%的市场份额。
线上渠道的市场竞争非常激烈，根据阿里系电商平台宠物行业销售报告显示：2020宠物行业电商销售前四的品牌分别为皇家、麦富迪、凯锐思和疯狂的小狗。其中于2014年成立的公司--疯狂的小狗正是借助这电商销售突围的典型。公司的产品定位为养宠新手，通过产品的高性价比实现突围；通过线上粉丝社群的运营，聚焦年轻宠物主，打造品牌的网红形象，从而进一步提升品牌的知名度和影响力；依托互联网技术，利用B2C平台线上销售，提供优质网购体验。
宠物线下店从运营模式上可分为单体店、直营连锁和加盟连锁。其中，单体店是我国宠物店主要形态。目前，整个中国宠物行业线下门店呈现极度分散的特征，据统计大约有近20万家线下门店及医院。由于单体店是我国宠物店的主要形态，因此整个线下宠物店以小型店为主，提供综合性服务的大面积宠物店较少。
据统计，国内宠物店面积大多在100平米以下，其中50-100平米的占比最多（42%），其次是50平米及以下（33%），而200平米及以上的占比仅为8%。这些线下店主要以传统的商业模式为主，门店辐射范围在3公里以内，以洗护美容等服务为主，并与食品零售形成强绑定的关系。在传统业态下，多数线下店缺乏标准化管理与供应链支持，在其货架SKU的深度、广度、价格均相较于电商劣势明显。
除了门店分散、商业模式陈旧外，线下门店的成本也是重要因素。多数的单体店缺乏商业规划，店面启动资金低，再加上店主在门店选址与门店成本控制方面缺乏经验，导致了大多线下宠物店都存在业务模式论证不足，单店获客成本过高等问题。据统计，商圈门店回本周期最快，一般在1到1.5年之间，其次是加盟店与社区门店，回本周期平均在2年以上，而连锁门店大多数还未能盈利。因此，从资金层面看，理想的宠物店布局模式应该围绕在商圈附近，但商圈门店对人力、物力与财力要求就高，总体上在商圈布局综合性的宠物店较少。
国内起步较晚，行业规模、规范化与专业化都有差距。首先，中美行业规模差异较大，2020年中国宠物医疗支出413亿人民币，占宠物行业市场规模比例约20%；而美国宠物医疗行业市场规模超过2，000亿元人民币，占美国宠物行业市场约30%。规模差异的首要原因是人均收入与消费水平，其次是国内宠物主对于宠物健康的重视尚未达到发达国家的程度。第二，美国宠物医院规范化与专业化程度高于中国。在宠物医疗的设备与产品端，欧美诞生了大量先进制造厂商。美国的大型宠物医院在上个世纪就开始配备宠物CT等设备，而国内宠物医院的医疗设备一般依赖于进口，使用经验以及先进程度相对落后。此外，美国动物医院协会（AAHA）建立了宠物医院的评审标准，为行业的规范和自律提出标准化要求，中国则缺乏此类行业自律规则。由于国内宠物医院行业规范化与专业化程度不高，对人才的吸引力也相对较低。
截至2019年，中国的养宠家庭数量为9，978万户，五年内增长43.9%。但我国2019年的宠物渗透率（即拥有宠物的家庭占所有家庭的比例）仅为17%，显著低于美国的68%、澳大利亚的62%和英国的45%。美国2019年的宠物数量已经达到约3.979亿只，而中国的宠物数量为3.021亿只。考虑到文化习性和居住空间，我国与欧美国家差距较大，对标同为亚洲国家的日本、韩国更为合理。抗疫让大家感受到大学的作用2019年日本的宠物渗透率为38%，韩国为26%，我国依然与之存在较大差距，未来仍有上升空间。
2019年，我国宠物行业市场规模为2，024亿元；2020年，我国宠物行业市场规模为2，065亿元。
我们预计，2021年我国宠物行业市场规模将达到2，367亿元，未来五年（2021-2025）年均复合增长率约为12.67%，2025年将达到3，815亿元。
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